科學(xué)儀器的國(guó)產(chǎn)替代已刻不容緩。
在《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》中，" 質(zhì)譜分析檢測(cè)技術(shù) " 被明確列為具有應(yīng)用基礎(chǔ)性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性、開(kāi)放性等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)。
質(zhì)譜儀具有通用性，具有更高分辨、更高靈敏、更高通量和更高準(zhǔn)確度的特性，在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，在食品、環(huán)境等領(lǐng)域，受檢測(cè)監(jiān)管趨嚴(yán)，質(zhì)譜儀的應(yīng)用普及度持續(xù)提升是大勢(shì)所趨。
另一方面，質(zhì)譜儀屬于高端實(shí)驗(yàn)分析儀器，技術(shù)壁壘高，有 " 皇冠明珠 " 的美稱，進(jìn)口依賴度較高，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間較大。
快速滲透
1912 年，英國(guó)著名物理學(xué)家約瑟夫 · 約翰 · 湯姆遜研制出一臺(tái)簡(jiǎn)易質(zhì)譜儀，為質(zhì)譜學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，并預(yù)見(jiàn)其在化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展前景。1919 年弗朗西斯 · 威廉 · 阿斯頓研制出第一臺(tái)精密質(zhì)譜儀，測(cè)定了 50 多種同位素的質(zhì)量數(shù)，開(kāi)啟了質(zhì)譜學(xué)的快速發(fā)展時(shí)代。
TransparencyMarket Research 的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)全球質(zhì)譜市場(chǎng) 2018-2026 年行業(yè)平均增速約 7.6%，超過(guò)全球?qū)嶒?yàn)分析儀器 4% 的行業(yè)平均增速。
全球質(zhì)譜儀行業(yè)規(guī)模增速明顯高于實(shí)驗(yàn)分析儀器平均增速，主要是受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和部分領(lǐng)域檢測(cè)要求不斷趨嚴(yán)，滲透率逐漸提升，中國(guó)尤其如此。
2020 年，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)總需求規(guī)模約 142 億元，約占全球總規(guī)模的 1/3。2014-2020 年我國(guó)質(zhì)譜儀總需求規(guī)模 CAGR 達(dá)到 20.2%，遠(yuǎn)高于全球 7% 的平均水平。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，環(huán)境污染、食品安全、醫(yī)療健康等問(wèn)題日益突出，對(duì)發(fā)展高端科學(xué)儀器提出了迫切需求。作為高端科研儀器，質(zhì)譜儀在各個(gè)領(lǐng)域的使用越來(lái)越廣泛，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)市場(chǎng)對(duì)質(zhì)譜儀器的普及率非常低，未來(lái)需求有望保持較高增速。
以醫(yī)療領(lǐng)域?yàn)槔绹?guó)質(zhì)譜臨床檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為 90 億美元 / 年，占總醫(yī)學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)的 15% 左右，仍保持較快增長(zhǎng)，滲透率還有提升空間。相比之下，我國(guó)臨床質(zhì)譜檢測(cè)僅占醫(yī)學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)的 0.5% 左右（總檢測(cè)收入約 6000 億元 / 年），對(duì)標(biāo)美國(guó) 15% 滲透率，國(guó)內(nèi)臨床質(zhì)譜檢測(cè)滲透率提升空間較大。
加速追趕
全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被國(guó)際行業(yè)巨頭占據(jù)，參與者主要為沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司，大約占據(jù)全球了 90% 的市場(chǎng)份額。
2020 年，第一大品牌是 SCIEX，占到全球份額的 22%，第二大品牌安捷倫全球市場(chǎng)占有率為 20%，第三大品牌賽默飛市占率為 17%，第四大品牌 WATERS 全球市占率為 13%，第五大品牌布魯克全球市占率為 16%，前五大品牌合計(jì)占到全球份額的 88%。
從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要份額。未來(lái)隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，亞洲是全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而中國(guó)是亞洲的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
遺憾的是，我國(guó)在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)水平均落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際行業(yè)巨頭壟斷。
近年來(lái)，我國(guó)每年進(jìn)口質(zhì)譜儀總金額已經(jīng)超過(guò) 10 億美元級(jí)別，質(zhì)譜儀進(jìn)口額約占國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)規(guī)模的 90%。2020 年，我國(guó)進(jìn)口質(zhì)譜儀總金額為 15.25 億美元，2021 年前 11 月質(zhì)譜儀進(jìn)口額達(dá)到 14.3 億美元。
2019 年，國(guó)內(nèi)政府采購(gòu)質(zhì)譜儀領(lǐng)域，外資品牌占據(jù)絕大份額。根據(jù)儀器信息網(wǎng)從政府招采網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)到的不完全信息，2019 年上半年賽默飛以 1.17 億元的中標(biāo)金額獨(dú)占 26% 的質(zhì)譜政采市場(chǎng)，SCIEX 以 7805 萬(wàn)元的中標(biāo)金額位居第二，第三位安捷倫的占比達(dá)到 12%，沃特世、島津基本持平，各自占到 11% 的市場(chǎng)份額。另外，布魯克、富魯達(dá)、Nu Instruments、梅里埃、珀金埃爾默、日本電子等進(jìn)口品牌也有 1%-7% 的份額。
國(guó)內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計(jì)算、設(shè)計(jì)、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的專業(yè)類公司較少。主要國(guó)產(chǎn)企業(yè)包括廣州禾信、譜育科技、舜宇恒平、博暉創(chuàng)新、華儀寧創(chuàng)、華質(zhì)泰科、維科托、毅新博創(chuàng)等。
其中以禾信儀器和譜育科技（聚光科技子公司）為代表的國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過(guò)多年研發(fā)積累，技術(shù)進(jìn)步較快，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，與國(guó)際巨頭的技術(shù)差距不斷縮小，市場(chǎng)份額提升較快，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也在不斷加快。
2020 年禾信儀器總營(yíng)收 3.12 億元，同增 42.05%，2014-2020 年收入 CAGR 達(dá)到 42.04%。去年?duì)I業(yè)收入約 4.64 億元，同比增加 48.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約 7857 萬(wàn)元，同比增加 13.13%；基本每股收益 1.38 元，同比增加 4.55%。
2020 年，譜育科技收入 5.89 億元，同增翻番以上 137.5%。2021 年譜育科技新簽合同額約 13.4 億，同比增長(zhǎng) 65%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9.61 億元（同比 +63%）、凈利潤(rùn) 1.24 億元（同比 +122%）
但值得注意的是，近兩年有更多本土企業(yè)進(jìn)入到質(zhì)譜領(lǐng)域，例如樣品前處理領(lǐng)先企業(yè)萊伯泰科，公司于 2021 年 5 月首次推出首款質(zhì)譜產(chǎn)品 Lab MS 3000 ICP-MS。
用國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人的話說(shuō)：" 關(guān)鍵技術(shù)是討不來(lái)、買不來(lái)的。" 自 2022 年 1 月 1 日起實(shí)行的《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》中第九十一條明確指出：" 對(duì)境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購(gòu)需求的條件下，政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)購(gòu)買；首次投放市場(chǎng)的，政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)率先購(gòu)買，不得以商業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)橛捎枰韵拗啤?/p>
未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，像質(zhì)譜儀這種科學(xué)儀器將會(huì)逐步進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代的周期，相關(guān)本土企業(yè)值得長(zhǎng)期跟蹤。
